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多安在线完善始次发走5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

时间:2020/07/13  点击量:122

  上证报中国证券网讯(记者 黄蕾)7月10日,中国领先的互联网保险科技公司多安在线财产保险股份有限公司(以下简称“多安在线”,股份代号:06060.HK)今日公告称,公司于7月9日成功完善5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。这次票据发走的联席全球调解人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

  本次为多安在线始次公开发走境外票据,获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的名誉评级,展看安详,并向其发走的票据赋予“Baa2”评级。穆迪在评级通知中指出,多安在线“Baa1”的名誉评级逆映了其在国内互联网保险走业的领导地位、郑重的资本实力、越趋多元化的产品组相符,以及较矮的高风险资产杠杆。穆迪对公司展看安详,展望多安在线的资本状况将维持郑重,承保盈余能力亦将不息改善。

  这次发售吸引了国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数超过6倍,最后定价为5年期美国国债利润率添285bps,较初起价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今为止亚洲最大周围的美元票据始发,常见问题以及全球保险科技走业的最大票据融资。以上都彰显市场对多安在线的实力、营业模式及发展前景足够信念。

  多安在线现在拟将发走票据的所得款项用于营运资金及清淡公司用途。多安在线外示,公司不息以来致力实践“保险 科技”的永远战略,并积极发掘保险科技重大的行使前景及市场潜力。在今年抗击疫情期间,保险科技在健康险及保险走业团体的数字化转型中发挥了关键作用,该走业发展趋势正与多安在线的发展战略相符。

  近日,多安在线发布业绩预告称,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东相符并净利润将录得隐晦添长,主要原由期内总保费实现郑重添长的同时,综相符成本率进一步改善,从而承保折本收窄。这外明多安在线正在进一步夯实财务外现。

  议决本次票据发走,多安在线将能更益地已足营业发展的资金需要,同时优化融资组织及升迁国际信誉。坚信异日多元雄厚的融资渠道,将进一步为公司的永远郑重发展保驾护航。本次票据的成功发走,也开释出积极信号,深化多安品牌现象,有利于公司进一步开拓国际市场。

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